• 中文繁体
  • 英文
登录 注册 返回旧网站
在线客服 400-18-95538 / 3979 2890(香港
在线客服
      个性化的咨询服务

      以客户需求为导向,为高净值客户打造全方位、个性化的财富管理服务

      • 了解您的需求

        高净值部的理财顾问细心聆听您的财富管理需求和目标。

        个人风险偏好分析

        理财顾问会分析您的投资概况,助您建立财富管理概念。

        个人风险偏好分析

        理财顾问将根据您的风险程度,助您锁定投资方向。

      • 制定投资策略

        理财顾问将根据您的组合配置和风险程度概况,为您设计最适合的投资计划。通过产品的设计及筛选,全面满足客户的海外资产配置需求

        实施投资计划

        理财顾问将根据协定计划作出投资指示

        汇报及跟进

        理财顾问会定时为您汇报投资状况,并进行适时的组合优化工作。

      优质的产品甄选

      为您筛选全球知名投资管理人产品,精品保险产品,稳健的固定收益类产品等,实现多种风险与收益组合搭配的理想资产配置。

      专业的投研服务

      借力中泰证券研究所与中泰国际研究所平台,A股与港股境内外联动。股票、债券、宏观和策略分析,全方位为您提供研究支持。

      便捷的基金交易平台

      您可以通过iFast平台方便快捷地进行基金及债券产品选择和投资。 平台上的基金公司均享负盛名并专注于亚洲、欧洲、美国、科技、债券及另类投资等多个投资领域。

      我们可协助您透过本平台上的众多基金,按投资目标,度身订造最理想的基金投资组合。

      贴心的保险服务流程

      多的合作伙伴为国际化的保险公司,根据您的实际需求选择个性化的保险产品, 提供大额保单,终身寿险等保险产品服务。从投保到赔付过程全面跟进,为您提供舒适的签单环境和就 医环境。

      量身定制的家族信托

      根据您的家庭财务情况和具体需求,设计家族信托的收益回报。随着遗产税、财产登记及过户制度改革、外汇管制等制度的完善, 家族信托将逐渐成为高净值人士进行财富传承的重要工具。